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全球純電市場增速放緩 迷茫的跨國車企轉(zhuǎn)向插混賽道
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 發(fā)布時間:2024年08月13日 15:48
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
2024年08月13日 15:48

  全球純電市場增速放緩 迷茫的跨國車企轉(zhuǎn)向插混賽道

  導(dǎo)讀:曾經(jīng)備受爭議、被定義為“過渡”技術(shù)的插混車型,在尚未看清純電終局何時到來的情況下,逐漸成為跨國車企們推崇的主流技術(shù)。

  全球純電增長速度放緩,跨國車企激進(jìn)的電動化轉(zhuǎn)型策略今年開始集體收縮。電動不可逆的趨勢與純電需求降溫的拉扯下,被視為過渡技術(shù)的插電式混動車型,成了跨國車企紛紛切入的賽道。

  日前,捷豹路虎宣布計劃在其戰(zhàn)略調(diào)整中再投入30億英鎊(約合人民幣275.8億元),以應(yīng)對全球市場純電需求速度的放緩,在市場上繼續(xù)開發(fā)內(nèi)燃機(jī)和插電式混合動力車型。

  純電市場的不確定性不斷迫使多家汽車制造商調(diào)整戰(zhàn)略。此前,福特、沃爾沃、奧迪等多家車企也宣布現(xiàn)階段將重點投入插電式混合動力車型,備受爭議的插混車型呈現(xiàn)放量之勢,正成為市場大眾的選擇。

  插混隊伍快速擴(kuò)容

  現(xiàn)階段,多數(shù)跨國車企電動化轉(zhuǎn)型處于起步階段,三電系統(tǒng)還有問題尚未解決,補能、續(xù)航焦慮下,客戶對純電汽車的忠誠度不斷下降,兼具續(xù)航能力、出行經(jīng)濟(jì)、電車舒適的插混成為更佳的出行解決方案。

  需求決定投入。多家跨國車企雄心勃勃的電動汽車發(fā)展目標(biāo)也開始轉(zhuǎn)換方向,重點向插混傾斜,紛紛加大投資,布局賽道。

  通用汽車將原計劃今年推出的別克品牌首款電動汽車延遲發(fā)布,并將密歇根州電動卡車工廠的投產(chǎn)時間推遲至2026年中期。

  通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)認(rèn)為,由于電動汽車需求放緩,公司將無法實現(xiàn)到2025年底生產(chǎn)100萬輛電動汽車的目標(biāo),未來電動汽車計劃將根據(jù)需求靈活調(diào)整。今年1月,瑪麗·博拉在一次投資者電話會議上宣布,公司計劃“在北美市場的部分車型中引入插電式混合動力技術(shù)”。

  另一家美國汽車巨頭福特,曾在2021年宣布將于2030年實現(xiàn)歐洲市場的全面電動化。然而面向現(xiàn)實,該公司上半年承認(rèn)其電動化計劃過于激進(jìn),因此開始重新評估這一戰(zhàn)略,并轉(zhuǎn)向開發(fā)新型混合動力車。

  短期內(nèi),發(fā)展混合動力汽車業(yè)務(wù)成為福特的首要任務(wù),目前福特正在大幅增加其混合動力車型的生產(chǎn)和銷售。

  福特歐洲乘用車業(yè)務(wù)部門的馬丁·桑德表示:“純電動汽車的需求比預(yù)期要低。相比之下,歐洲消費者對插電式混動汽車和油電混動汽車等產(chǎn)品的需求更為強(qiáng)勁。因此,如果消費者有需求,我們將在2030年后繼續(xù)提供搭載內(nèi)燃機(jī)的車型!

  按照規(guī)劃,福特混合動力汽車的銷量將在今年提高40%,并在未來幾年內(nèi)提高4倍。

  沃爾沃也暫緩了2030年完全實現(xiàn)品牌電動化的目標(biāo),轉(zhuǎn)而研發(fā)混合動力汽車。沃爾沃汽車首席執(zhí)行官Jim Rowan在季度投資者線上會議上曾表示:“(混合動力汽車)為我們尚未準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)向完全電動化的客戶架起了一座堅實的橋梁!

  豪華品牌奧迪和奔馳也較為看好插電式混動汽車市場的前景。奧迪表示,將在未來幾年擴(kuò)展并升級混合動力產(chǎn)品線。同時,在主要車型細(xì)分市場保留燃油和電動車雙線布局;奔馳則認(rèn)為,插電式混動車型將在未來很多年里保持重要地位。

  曾經(jīng)備受爭議、被定義為“過渡”技術(shù)的插混車型,在尚未看清純電終局何時到來的情況下,逐漸成為跨國車企們推崇的主流技術(shù)。

  全球純電市場增速放緩,插混的序幕似乎才剛剛拉開。

  “純電終局”難以占領(lǐng)當(dāng)前市場?

  純電遇冷,插混起勢,已成為當(dāng)下新能源車市場最大的增長動能。

  Counterpoint 研究機(jī)構(gòu)電動汽車市場追蹤報告顯示,2024年第一季度,全球乘用新能源汽車銷量同比增長18%。其中,純電動汽車銷量同比增長7%,插混汽車銷量則同比增長46%。

  燃油車時代的輝煌不在,新能源技術(shù)路線的爭議始終充斥在這場全球汽車產(chǎn)業(yè)的變革當(dāng)中!凹冸娛墙K局,插混是過渡”的定論曾一度為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢貼上標(biāo)簽。

  然而,“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”,純電當(dāng)前增速不及插混,遲疑和爭議背后,純電為何難以占領(lǐng)當(dāng)前市場?

  就純電動汽車而言,續(xù)航里程依然是其最大的痛點之一,也是消費者擁抱熱情不高,猶豫徘徊的主要原因。

  就全球新能源滲透率最高的中國市場來看,解決該問題的路徑,一方面是不斷提高電池續(xù)航里程,延長電池壽命,從200km到突破800km,不斷在續(xù)航里程上延長滿足消費者的里程需求;另一方面,在補能方面持續(xù)完善,不論是便捷快速的換電方式,還是第三方布局與車企自建的充電站,都是在將補能網(wǎng)絡(luò)越做越大,盡量在補能體驗上與燃油車齊平,由此打消消費者顧慮。

  但跨國車企當(dāng)前電動化轉(zhuǎn)型大多處于起步狀態(tài),續(xù)航里程的提升還需持續(xù)進(jìn)行技術(shù)攻克,以及與電池廠商的再磨合;歐美等市場充電網(wǎng)絡(luò)也同步處于建設(shè)當(dāng)中,想要做到與燃油車時代“加油”同樣的體驗,還較為遙遠(yuǎn)。

  “全球充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及度各不相同。相較于龐大的燃油車市場,充電設(shè)施的覆蓋率和便捷性提升仍有很長的路要走。”福特高管曾表示,基礎(chǔ)設(shè)置的欠缺直接造成了消費者在購買電動車時的使用不便,進(jìn)而影響了電動車的推廣。

  根據(jù)全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的《2024麥肯錫中國汽車消費者洞察》報告,2023年中國消費者,純電動車車主不再復(fù)購的現(xiàn)象最為明顯,與燃油車及插混、增程車主對新能源汽車接受度的持續(xù)上升不同,純電動車主的不滿情緒日益顯現(xiàn),忠誠度下降,補能焦慮是純電動長期發(fā)展的核心瓶頸。

  連新能源滲透率最高的中國市場都尚且如此,在全球市場中消費者的補能焦慮則更為明顯。

  相比之下,此時能夠通過內(nèi)燃機(jī)來緩解補能壓力的插混汽車優(yōu)勢則更加明顯。據(jù)考克斯汽車(Cox Automotive)公司稱,在美國市場,今年一季度傳統(tǒng)混合動力汽車的銷量同期實現(xiàn)翻倍式增長,插電式混合動力銷量增長59%,受到大眾歡迎。

  J.D.Power研究分析師Abhik Mukherjee表示:“與純電動汽車相比,插電式混合動力汽車的前期購置成本更低,并且燃油箱的存在消除了里程焦慮問題,這是插電式混合動力汽車需求高漲的主要原因之一!

  此外,以BAA為代表的傳統(tǒng)豪華品牌,多年來掌握著全球市場的話語權(quán),極力通過機(jī)械操作原理與發(fā)動機(jī)、變速箱的優(yōu)秀性能來彰顯自己的豪華屬性。

  如今汽車工業(yè)步入電動化時代,電能推動智能,傳統(tǒng)高端品牌的優(yōu)勢留在過去的燃油車領(lǐng)域,電動產(chǎn)品力難以與特斯拉為代表的新能源車企相比。

  因此在未找到高端豪華純電路徑之前,跨國車企們繼續(xù)憑借百年的品牌積淀,通過搭載發(fā)動機(jī)的插電式混動產(chǎn)品,以燃油車的轟鳴聲來捍衛(wèi)自己的豪華屬性與地位,籠絡(luò)消費者。

  市場環(huán)境與產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段,讓歐美等市場的純電動汽車銷量增速放緩,市場遇冷,難以起量,因此跨國車企開始重新評估其電動汽車戰(zhàn)略,寄望插電式混動車型換得量的增長。

  量利衡量下的現(xiàn)實抉擇

  汽車產(chǎn)業(yè)駛向電動化時,伴隨而來的就是“無底洞”般的虧損難止。

  2024年上半年,多家跨國車企出現(xiàn)“營收利潤雙降”的情況,電動化業(yè)務(wù)成為包袱所在。

  以福特為例,電動車業(yè)務(wù)上半年虧損了25億美元,平均賣一輛車虧損4.2萬美元,福特預(yù)計2024年電動汽車業(yè)務(wù)的虧損可能高達(dá)55億美元,接近內(nèi)燃機(jī)車部門“Ford Blue”的利潤總額。

  豪華品牌奔馳上半年財報顯示,集團(tuán)營收達(dá)726.16億歐元,同比下降4%;凈利潤為60.87億歐元,同比下降20%;同期銷量下降了6%,其中電動汽車銷量下降了17%。

  雖未明確將其歸結(jié)于電動汽車業(yè)務(wù)的虧損,但7月初,奔馳官網(wǎng)發(fā)布消息,計劃在德國斯圖加特總部開設(shè)電池研發(fā)中心,目標(biāo)開發(fā)新型化學(xué)組合和優(yōu)化制造工藝,并在未來幾年內(nèi)將電池成本降低30%以上。

  被比亞迪等中國新能源車企斬落馬下,“流血”賣車卻依舊未迎來量的回饋,燃油車持續(xù)補貼的電動化業(yè)務(wù),始終無法獨立行走。具體來看其產(chǎn)品結(jié)構(gòu),燃油車產(chǎn)品依然是撐起盈利的主力,而電動化業(yè)務(wù)的虧損卻越來越大。

  拉扯中走向電動化的跨國車企,急于在電動化業(yè)務(wù)上盈利“回血”,更改產(chǎn)品規(guī)劃策略,瞄準(zhǔn)插混市場,為自己減負(fù)。

  單一押注純電動,但因為受限于成本高,車企普遍難盈利;同時售價也較為高昂,難以獲得消費者選擇。

  相比之下,插電式混動汽車普遍配備更小的電池,研發(fā)成本與制造成本相對較低,可幫助車企緩解制造成本,早日走向盈利;同時價格普遍與同級別的純電車型相比更低,可在全球市場中打造出“經(jīng)濟(jì)型電動車”的優(yōu)勢,收獲大批用戶,獲得量的增長。

  福特汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官吉姆·法利(Jim Farley)曾強(qiáng)調(diào):“不應(yīng)該再把它當(dāng)作過渡技術(shù)了!被旌蟿恿ζ嚞F(xiàn)已成為盈利能力更強(qiáng)的選擇,并預(yù)計未來幾年內(nèi)其銷量將翻兩番。

  區(qū)域市場消費者擁抱電動汽車熱情下滑,作出放緩電動化步伐的決策。但在“電動化不可逆”的事實面前,跨國車企不得不權(quán)衡利弊做出更加務(wù)實的選擇。被定義為“過渡”技術(shù)的插混車型,同樣成為車企在電動化轉(zhuǎn)型過程中利潤平衡的過渡點。

  目前來看,插電式混合動力車型成為跨國車企量利平衡下的現(xiàn)實選擇,在純電產(chǎn)品痛點仍然明顯的地區(qū)也愈發(fā)具有市場競爭力。

  “插混只是過渡技術(shù),純電才是未來!边@一行業(yè)普遍對新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革的預(yù)測,暫不能輕易給出正確與否的判斷,畢竟終局還未來臨。

  但審視當(dāng)前全球的新能源汽車市場,被視為“過渡技術(shù)”的插混車型在爭議中成為消費者與跨國車企的“寵兒”。按下加速鍵后,插混車型正在成為當(dāng)下汽車變革市場中的主角。

【編輯:黃詩立】
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