中新經(jīng)緯5月20日電 5月20日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”，股票代碼：300750.SZ，3750.HK)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模46.0億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模52.9億美元(假設(shè)綠鞋全額行使)。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。

　　本次項(xiàng)目為2023年以來(lái)全球規(guī)模最大的IPO(假設(shè)綠鞋全額行使)，2022年以來(lái)全球規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO(按定價(jià)日)，2022年以來(lái)香港市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的A股上市公司H股IPO(假設(shè)綠鞋全額行使)。本次項(xiàng)目募集資金的90%將用于推進(jìn)寧德時(shí)代匈牙利項(xiàng)目建設(shè)，以更好地滿足歐洲等海外市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求，對(duì)寧德時(shí)代國(guó)際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展具有重要意義。對(duì)香港資本市場(chǎng)而言，寧德時(shí)代H股IPO提升了市場(chǎng)活躍度，增強(qiáng)了香港資本市場(chǎng)的國(guó)際影響力；同時(shí)具有示范效應(yīng)，或?qū)�帶�?dòng)A股其他企業(yè)赴港上市。

　　作為本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人，中金公司全面協(xié)助寧德時(shí)代解決執(zhí)行中的難點(diǎn)及技術(shù)問(wèn)題，精準(zhǔn)把握項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，為項(xiàng)目的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。銷售方面，中金公司發(fā)動(dòng)全球銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場(chǎng)推介，為發(fā)行預(yù)熱。本次項(xiàng)目共引入基石投資者21家，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約26.3億美元，中金公司成功協(xié)助寧德時(shí)代引入多家高質(zhì)量基石投資者，并在啟動(dòng)發(fā)行后成功轉(zhuǎn)化頂級(jí)主權(quán)、長(zhǎng)線基金的訂單需求，助力寧德時(shí)代成功實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。

　　中金公司多年來(lái)持續(xù)服務(wù)寧德時(shí)代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項(xiàng)目的圓滿完成進(jìn)一步鞏固了雙方良好的合作關(guān)系。此項(xiàng)目彰顯了中金公司持續(xù)服務(wù)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，深耕綠色金融業(yè)務(wù)，助力綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，中金公司始終堅(jiān)持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為中國(guó)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場(chǎng)解決方案，助力中國(guó)企業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

　　寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，主要從事動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以推動(dòng)移動(dòng)式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過(guò)電動(dòng)化和智能化實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)用的集成創(chuàng)新。公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體，截至2024年12月31日已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池累計(jì)裝車超1700萬(wàn)輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時(shí)代電池；儲(chǔ)能電池在全球應(yīng)用超過(guò)1700個(gè)項(xiàng)目。(中新經(jīng)緯APP)